Asset management pro privátní a firemní klienty

Firmy – Investiční fondy na míru

Posledním ze čtyř nástrojů, jak firmám bez rizika zajišťujeme další peníze, jsou investiční fondy na míru – tzv. fondy kvalifikovaných investorů.

Jde o specializované společnosti, které umožňují efektivně realizovat širokou škálu Vašich investičních záměrů anebo spravovat Váš nemovitý majetek. Činnost fondu spadá pod dohled ČNB a musí se řídit specifickými pravidly. Peníze, které Vaše firma může ne této platformě získat, plynou z příznivějšího daňového režimu. Zisk na úrovni fondu je totiž daněn pouze 5% daní z příjmu. Je tak zcela legální a zajímavou alternativou k daňovým rájům.

Nejde o klasické podílové fondy, jak je všichni známe, ale o specifický investiční fond, který mívá nejčastěji podobu akciové společnosti a jehož akcionářem můžete být pouze Vy a Vaše firma. Založení a následné obhospodařování zajišťuje specializovaná certifikovaná společnost. V rámci takto vzniklého fondu můžete realizovat poměrně širokou škálu různých investičních záměrů. Od investování do finančních aktiv, přes investice do nemovitostí či obnovitelných zdrojů až po investování do uměleckých předmětů. Anebo pod hlavičkou fondu můžete také sdružit Váš současný nemovitý majetek.

Základní předpoklady pro vznik fondu

• Do fondu musí být vložena alespoň dvě různá aktiva (např. 2 domy, 2 solární elektrárny, atd.)
• Do 1 roku od založení fondu musí hodnota aktiv činit minimálně 50 mil. Kč.
• Akcionáři fondu musí být alespoň 2 různí investoři (může být však fyzická osoba a jí vlastněné s.r.o., manželé apod.)

Příklady využití

• Developerská činnost
• Majitelé fotovoltaických elektráren s celkovým výkonem nejlépe alespoň 6-8 MW
• Sítě restaurací, benzinových pump, kaváren
• Podniky s rozsáhlými výrobními či provozními areály
• Restituenti a majitelé většího souboru nemovitostí
• Investoři do cenných papírů, nemovitostí, starožitností apod.

Hlavní výhody Fondů kvalifikovaných investorů

• Sami si v rámci definovaných mantinelů stanovujete investiční a obchodní strategii.
• Majiteli fondu můžete být jen Vy a spřízněný subjekt, nehrozí tak riziko, že se někdo cizí bude špatně starat o Vaše investice.
• Vysoce důvěryhodná a transparentní forma podnikání (depozitářem je renomovaná banka a dohled vykonává ČNB)
• Možnost jednoduše získat další investory. Jde o pružnější a důvěryhodnější formu, nežli například vstup dalšího společníka do obchodní společnosti.
• Příznivý daňový režim (5%)

Jaké služby pro Vás zajistíme

• Vyhodnotíme, zdali se Vám založení a správa fondu vyplatí.
• Vybereme pro Vás nejvhodnější správcovskou společnost, která fond založí a bude zajišťovat i jeho formální chod.
• Zprostředkujeme veškerá vstupní jednání se správcovskou společností, včetně přípravy podkladů.

Disponujete-li nemovitým majetkem vyšší hodnoty, nebo realizujete-li pravidelné investice většího rozsahu, poraďte se s námi, jak snížit daňovou povinnost na pouhých 5% a využijte tak výhod srovnatelných s daňovými ráji.